감이 아니라 근거로 상담합니다
진료내역·건강검진·보험계약을 한 번에 불러와, 고지의무부터 예상 보험금까지 정리해 드립니다.
- 고지의무 자동판정
가입 전 진료 이력을 담보 단위로 훑습니다
실손·상해사망 계약 안에 묻혀 있던 뇌혈관·심장·암 진단 담보까지 찾아, 치료 이력 뒤에 가입한 계약을 표준심사와 간편심사로 나눠 표시합니다.
- 병명별 예상 보험금
얼마 나오는지, 약관 근거까지 함께
진단·수술·입원 담보를 합산해 예상 범위를 산출하고 어느 조항 때문인지 같이 보여줍니다. 그대로 PDF로 뽑아 고객에게 전달하세요.
- 숨은 보험금
5년 진료내역 × 실손 지급내역을 대조합니다
이미 받은 건을 빼고 남은 미청구 건만 집계합니다. 첫 상담의 문을 여는 숫자를 고객 이름 옆에 바로 띄웁니다.
- 고지의무 자동판정
가입 전 진료 이력을 담보 단위로 훑습니다
실손·상해사망 계약 안에 묻혀 있던 뇌혈관·심장·암 진단 담보까지 찾아, 치료 이력 뒤에 가입한 계약을 표준심사와 간편심사로 나눠 표시합니다.
- 병명별 예상 보험금
얼마 나오는지, 약관 근거까지 함께
진단·수술·입원 담보를 합산해 예상 범위를 산출하고 어느 조항 때문인지 같이 보여줍니다. 그대로 PDF로 뽑아 고객에게 전달하세요.
- 숨은 보험금
5년 진료내역 × 실손 지급내역을 대조합니다
이미 받은 건을 빼고 남은 미청구 건만 집계합니다. 첫 상담의 문을 여는 숫자를 고객 이름 옆에 바로 띄웁니다.
- 건강검진 이상소견
인수 리스크를 만나기 전에 점검합니다
검진 결과의 이상 수치를 잡아 고지 항목과 교차 검증하고, 다시 연락할 검진 대상을 자동으로 추려줍니다.
- 보장 점검 체크리스트
미팅에서 읽을 문장까지 준비돼 있습니다
확인할 항목과 고객에게 할 말을 함께 제시하고, 확인함·해당없음·보류로 미팅 진행 상황을 남깁니다.
- AI 비서 자비스
“오늘 일정”, “○○님 분석해줘” 한마디면 됩니다
일정·고객 분석·PDF 생성·화면 이동까지 말로 시킵니다. 본인 담당 고객 범위 안에서만 동작합니다.
- 건강검진 이상소견
인수 리스크를 만나기 전에 점검합니다
검진 결과의 이상 수치를 잡아 고지 항목과 교차 검증하고, 다시 연락할 검진 대상을 자동으로 추려줍니다.
- 보장 점검 체크리스트
미팅에서 읽을 문장까지 준비돼 있습니다
확인할 항목과 고객에게 할 말을 함께 제시하고, 확인함·해당없음·보류로 미팅 진행 상황을 남깁니다.
- AI 비서 자비스
“오늘 일정”, “○○님 분석해줘” 한마디면 됩니다
일정·고객 분석·PDF 생성·화면 이동까지 말로 시킵니다. 본인 담당 고객 범위 안에서만 동작합니다.
- 고지 보관함
무엇을 어떻게 고지했는지 남겨둡니다
고객 서명본을 그 시점 데이터 그대로 보관하고, 어느 보험사에 제출했는지까지 기록해 나중에 분쟁이 생겨도 근거가 남습니다.
- 고객 관리
앱에 없는 기존 고객도 함께 관리합니다
엑셀로 한 번에 올리고 접촉·계약 기록을 남깁니다. 생일과 미접촉 고객은 알아서 알려줍니다.
- 상담 일정 · 자동화
일정은 내 카톡으로, 뉴스는 매일 아침에
상담 일정을 본인 카카오톡으로 보내고, 보험업계 뉴스와 블로그 초안도 매일 자동으로 준비됩니다.
- 고지 보관함
무엇을 어떻게 고지했는지 남겨둡니다
고객 서명본을 그 시점 데이터 그대로 보관하고, 어느 보험사에 제출했는지까지 기록해 나중에 분쟁이 생겨도 근거가 남습니다.
- 고객 관리
앱에 없는 기존 고객도 함께 관리합니다
엑셀로 한 번에 올리고 접촉·계약 기록을 남깁니다. 생일과 미접촉 고객은 알아서 알려줍니다.
- 상담 일정 · 자동화
일정은 내 카톡으로, 뉴스는 매일 아침에
상담 일정을 본인 카카오톡으로 보내고, 보험업계 뉴스와 블로그 초안도 매일 자동으로 준비됩니다.